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5流动性：场外资金较宽裕，场内增量看外资5.1国内货币政策中性偏松经济基本面偏弱，货币政策强调逆周期调整，整体基调中性偏松。经济基本面偏弱，利于货币政策宽松。除此以外，通胀不构成货币政策约束，且央行货币政策基调中性偏松。通过深入研读中国人民银行的《2019年第二季度中国货币政策执行报告》，我们对下半年的货币政策进行解读。首先整体基调偏宽松，在出口拖累、房地产严控的形势下，货币政策是经济逆周期调节的重要工具。其次是央行明确提出适时降准，增加货币政策工具投放，这点也在市场前期预期内。当前房地产调控保持定力，上半年制造业投资仍处下行期，后续预期将有定向降准支持民营小微企业，更多的金融资源逐步投向经济转型升级的高端制造业。三季度是政策效果观望期，当前市场有对国庆前托底政策出台的预期，如果后续经济数据偏弱，市场对稳经济政策举措的预期将升温。

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